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2024 年可持续投资与尽职治理报告

持续进化的一年

欢迎阅读《安联投资2024 年可持续投资与尽职治理报告》

我们的报告重点介绍了 2024 年取得的成就以及我们的战略和 2025 年的宏伟目标。基于我们 25 年来在可持续投资领域的良好记录,我们的目标是成为客户可信赖的合作伙伴,为他们的可持续发展目标提供支持。

全球可持续与影响力投资总监 马特 · 克里斯滕森 (Matt Christensen) 分享我们这一年的工作重点。

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2024 年亮点一览 

所有数据截至 2024 年 12 月 31 日 

1 请注意,集中于可持续发展和集中于影响力是安联全球投资的一个产品类别。提及基金或策略属于该类别,并不表示该基金或策略具有英国可持续披露要求(SDR)规定的 "可持续发展影响力 "标签。
2 我们的共同基金资产管理规模数字是我们总资产管理规模的一个子集。我们在此引用的百分比数字仅包括根据《欧盟可持续金融披露法规》(SFDR)第 8 条或第 9 条进行报告的欧盟注册共同基金。

我们在 2024 年取得的进展

虽然可持续投资和影响力投资正处于加速发展时期,但我们的方法以长期愿景为指导,专注于为客户和其他利益相关者实现独特的投资目标。  

2024 年,我们在制定可持续发展战略方面取得的进展包括在三个关键领域取得的成就。 

  1. 可持续投资:展示信念
    随着我们的产品不断发展,我们将继续致力于提供透明、以信念为基础的可持续发展和影响力融资解决方案,涵盖气候、地球边界和社会主题。
  2. 主动尽职治理:投入时间与资源
    除了有选择地预先宣布我们的投票和共同提交股东决议之外,合作、主题和固定收益参与也是我们的优先事项。
  3. 影响力投资:成为先行者
    我们在私募市场的影响力投资方法 - 特别是私募股权和私人信贷 - 重点放在对积极结果的基于证据的测量上。

2024 年里程碑1: 

  • 64% 的共同基金资产管理规模目前按照可持续投资方法进行管理2
  • 我们的 Best Styles SRI 策略和 Allianz Dynamic Multi Asset SRI 策略实现了强劲的净现金流入。
  • 通过全球可持续发展战略的全球营销活动,向所有利益相关者展示了可持续发展投资的重要性。
  • 推出欧洲长期投资基金 (European Long-Term Investment Fund) -- 这是我们首个面向欧洲零售客户的私人市场解决方案。
  • 投资 5.6 亿欧元到我们新的影响力私募信贷战略 (Impact Private Credit Strategy)。
  • 新设 “影响力研究奖",以表彰学术研究在我们的影响力尽职调查过程中发挥的作用。
  • 我们的新兴市场气候行动 (Emerging Market Climate Action ) 战略最终完成投资 450 亿欧元,这是全球最大的混合融资股权产品之一。

所有数据截至 2024 年 12 月 31 日

1 该数据是我们总资产管理规模的一个子集,仅包括欧盟《可持续金融披露法规》第 8 条或第 9 条范围内的共同基金。
2 SRI:社会责任投资

2024 年里程碑: 

  • 公司参与数量增加了  26%,达到 605 家,而 2023 年为 481 家。
  • 扩大了我们的地理覆盖范围:在 39 个地点开展了主动管理,2023 年为 32 个。
  • 在 8,879  次股东大会上投票。
  • 参与主题增加到生活工资、心理健康和人工智能。
  • 共同提交了第一份关于水资源利用的股东决议,通过建设性对话取得了圆满成功。
  • 加强我们的代理投票政策,并继续在年度股东大会召开前预先公布投票意向。

所有数据截至 2024 年 12 月 31 日 

  • 投资有风险。投资价值和投资收益会波动,投资者可能无法收回投资本金。过去的表现并不代表未来的表现。这是一份市场宣传资料。仅供参考。本文件不构成购买、出售或持有任何证券的投资建议或推荐,也不应被视为出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。

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    安联投资
    2019年10月28日

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    安联环球投资基金

    • 安联环球投资基金作为UCITS规例下的伞子型基金,旗下设有投资於固定收益证券、股票及金融衍生工具的多个不同附属基金,每一附属基金各具不同的投资目标及/或风险取向。

    • 所有附属基金 (「附属基金」)可投资於金融衍生工具。最恶劣情况下,该等投资可能因广泛使用金融衍生工具而导致大幅亏损(最多可达有关附属基金资产净值的100%)

    • 部份附属基金的部份投资亦可投资于任何一项工具或工具的组合,例如固定收益证券、新兴市场证券及/或按揭证券、资产担保证券及/或结构产品及/或衍生工具,该工具可能会涉及不同潜在风险(包括杠杆、交易对手、流通性、估值、波幅、市场及场外交易风险)。

    • 部份附属基金可投资于单一国家或行业〔尤其是小型股/中型股公司〕。相对于比较多元化的附属基金,该等附属基金或会因其集中投资而承担较高风险。部份附属基金须承受重大风险包括投资/一般市场、国家及区域、新兴市场〔如中国内地〕、信贷能力/信贷评级/评级下调、违约、资产配置、利率、波幅及流通性、交易对手、主权债务、估值、信贷评级机构、公司特定、货币〔尤其是人民币〕、人民币债务证券及中国内地的税务的风险。

    • 部份附属基金可投资于可换股债券、高收益、非投资级别投资及未获评级证券,须承担较高风险(包括波幅、本金及利息亏损、信贷能力和评级下调、违约、利率、一般市场及流通性的风险),因此可对部份附属基金的资产净值构成不利影响 。可换股债券将受提前还款风险及股票走势所影响,而且波幅高于传统债券投资。

    • 部份附属基金可将相当比例的资产投资于由非投资级别主权发行机构〔例如菲律宾〕所发行或担保的附息证券,因而须承担较高的流通性、信用/违约及集中程度的风险,以及较大波动及较高风险水平。因此投资者可会蒙受严重亏损。

    • 部份附属基金须承受证券借贷交易、购回协议、及反向购回协议相关风险。

    • 份附属基金可投资于欧洲国家。欧洲经济及财政困境有可能会恶化,因而对此附属基金构成不利影响(如增加欧洲投资所附带的波动、流通性及货币的风险)。

    • 部份附属基金或会透过沪港通及深港通投资中国A股市场故此须承受相关风险 (包括投资额度限制、交易限制、结算及交收、中国内地法律及税制变动以及其不确定性的风险)。

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